1、区域规划的背景分析
在做区域规划之前,一定要认清当前所处的市场环境。一直以来医药流通行业的特征是三个字:小、散、乱。小就是规模小,医药公司各自为阵,市场覆盖面也小;散就是不同类型的医药公司很多,地域分布也不均衡,多的地区有很多医药公司,少的地区一个也没有;乱是没有形成一定的市场效应和规模效应,因为各个省份招标价格的不统一,窜货横行,恶意竞争经常发生。随着医药流通行业集中度的逐步提高,这种小、散、乱的市场格局将会被打破,未来医药流通行业的竞争是规模的竞争,是网络覆盖实力的竞争,也是和药企配合程度的竞争。总结下来就是:大、整、齐。大就是规模大,具有品牌优势;整就是不同市场,不同终端的客户整合在一起,以重庆医药集团为例,整合医院市场,商业分销,连锁药店,大健康产业,医院和诊所等集团化的整合,通过设立重庆市下属每个区县的子公司,把集团化推进的优势最大化的显现了出来;齐就是步调一致,能够和药企战略合作,看重长远的发展,重庆医药集团的30多个区县子公司如同一张网一样,每个公司下面有几百家终端,药企只需要找到分管区县子公司的事业部,和集团层面谈好了合作,重庆医药就可以配合药企将药品快速深度透到上百家,甚至上千家的零售终端,这种规模化的渠道能力就显现了出来。
据赛柏蓝的消息,由中国医药商业协会主办的“2017中国药品流通行业供给侧改革创新论坛”上,发布了《2016年药品批发、零售连锁药店百强名单》。2016年药品批发企业主营业务收入前3位同比增长11.0%,前10位同比增长12.5%,增速与上年相比逐渐减缓。流通集中度正在提高。从市场占有率来看,2016年前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的70.9%,比上年提高2.0个百分点,其中前3位药品批发企业占33.5%,与上年持平,前10位企业占47.7%,比上年提高0.8个百分点。主营业务收入在100亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的55.9%,比上年提高4.2个百分点。根据以上数据分析,百强药批的市场占有率正在提高。
附:中国医药商业协会榜单
表4-1、批发企业主营业务收入前二十位
序号 | 企业名称 | 地 区 |
1 | 中国医药集团总公司 | 北京市 |
2 | 华润医药商业集团有限公司 | 北京市 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 |
4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 |
5 | 广州医药有限公司 | 广东省 |
6 | 南京医药股份有限公司 | 江苏省 |
7 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京市 |
8 | 康德乐股份(香港)有限公司 | 香港 |
9 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 |
10 | 安徽华源医药股份有限公司 | 安徽省 |
11 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 重庆市 |
12 | 浙江英特集团股份有限公司 | 浙江省 |
13 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 四川省 |
14 | 山东瑞康医药股份有限公司 | 山东省 |
15 | 云南省医药有限公司 | 云南省 |
16 | 天津天士力医药营销集团股份有限公司 | 天津市 |
17 | 山东海王银河医药有限公司 | 山东省 |
18 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 北京市 |
19 | 民生药业集团有限公司 | 河南省 |
20 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 |
表4-2、零售企业销售总额前二十位
序号 | 企业名称 | 地 区 |
1 | 国药控股国大药房有限公司 | 上海市 |
2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 |
3 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 重庆市 |
4 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广东省 |
5 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 |
6 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 云南省 |
7 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 |
8 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 辽宁省 |
9 | 上海华氏大药房有限公司 | 上海市 |
10 | 云南健之佳连锁店股份有限公司 | 云南省 |
11 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 山东省 |
12 | 成都百信药业连锁有责任公司 | 四川省 |
13 | 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 | 甘肃省 |
14 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 河南省 |
15 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 黑龙江省 |
16 | 南京医药国药有限公司 | 江苏省 |
17 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 重庆市 |
18 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 吉林省 |
19 | 湖北同济堂药房有限公司 | 湖北省 |
20 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 河北省 |
在集中度逐步提高的背景下,作为医药生产药企,务必要对区域市场中流通领域的变化和整合做出清晰的认识,及时调整营销战略,重新选择合作伙伴。所以非常有必要进行区域规划,通过区域规划的方法来匹配企业的战略和市场的发展。
2、区域规划的原因
做区域规划的原因是发现市场中可能的任何一个销售机会,也是做区域规划的根本目的。由于各省市招标的政策不同,且差异程度较大,对于医药生产药企而言,一般以省为单位进行销售市场的划分。那么如何做好省级平台区域的规划与管理,成为了关注的核心。目前大多数医药生产企业执行的销售政策是全国一盘棋,没有重点,也没有对不同的地域进行市场的区隔,不能更好的因地制宜的适应不同的地方特色。单独就交通而言,西部偏远省份的物流水平远远不能的东南沿海地区相提并论。那么对于药企而言,在考虑销售政策,对医药流通企业的物流成本方面,要综合考虑进去。不能一概而论。相较于之前全国一盘棋,笼统营销的时代已经结束了,如何根据现有市场的特点,因地制宜的制定出恰当的营销政策,以及对区域内的渠道做出合理的规划和安排至关重要。对于销售经理而言,最关心的问题是什么?毫无疑问,当然是完成销量,作为销售人员的核心目的也是一切以销量为中心的。
对于高层管理者而言,尤其需要深入了解区域规划的理论概念。市场环境日益复杂,只有在变化中学会了适应的技能,才能适应不断变化中的市场,说的最直白一点,只有结合了区域的特性,找到了销售机会,才好完成企业制定的销售目标。
对于中层管理者而言,为什么要做区域管理,相对比较容易理解,通过对区域市场进行分析以后,发现到可以给市场带来增长的机会,然后匹配相应的资源来抓紧市场机会。对于区域管理者,尤其省区经理而言,在目前医改大背景持续深化的过程中,如何正确理解每一个不同的政策,做好承上启下的工作是对省区经理最大的考验。
对于销售主管而言,在政策性方面了解的比省区经理相对较少,主要偏重在某个地区,以地级市为例,该地级市具有网络覆盖优势的经销商和大型的连锁药店,都是销售主管需要分析掌握的。通过引入区域的概念,对该地级市整体的市场布局会有一个统筹规划。
对于销售代表而言,主要是侧重在各自的客户方面,代表通过分析自己所负责的客户,可以对不同客户的实力进行一个摸底排查,在面临业绩压力时候能够适时的调整工作的方向,抓住工作的重点,使得工作的重心不会偏移。通过区域规划的方法可以提高工作的效率和业绩的效能。
也许有人会有疑问,我们自己都是独家产品了,还有必要做区域规划吗?答案是肯定的,通过引入区域规划的概念,以省为单位,可以分析同等经济,人口,GDP,终端数等一系列宏观指标做参考,找出和相类似省份的差距,利用找出的差距,就能发现某个或者某几个省份的市场机会。